各会员单位： 

为推动中国银行业财富管理和私人银行业务的健康持续 发展，培养、储备行业合格专业人才，配合中银协定期举办的 “两岸暨港澳银行业财富管理论坛”和“全国杰出财富管理师 评选”品牌活动，在银行业专业人员《个人理财》初级、中级 职业资格考试的基础上，我会于 2017 年推出中国银行业协会 “高级财富管理师”证书培训项目，两千余名学员获得中国银 行业协会“高级财富管理师”证书。受疫情影响，2020 年第 三期研修班将于 10 月中旬以线上培训的形式举办，现将相关 事宜通知如下：

一、项目定位及特色 

中国银行业协会“高级财富管理师”证书，定位为私人银 行和财富管理业务员工的上岗培训证书，培训以我会组织行业 权威专家编写的《私人银行理论与实务》教材为基础，学员通 过学习教材、课程培训、完成考试和参加在线继续教育，合格 者获得中国银行业协会“高级财富管理师”证书，以此为会员 单位和其他金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发 服务的专业人才。

 二、项目设置 

培训项目由四个部分组成：（1）学员进行线上预报名，报 名缴费成功后请提前购买《私人银行理论与实务》阅读学习教 材内容。（2）完成规定的培训课程。（3）通过闭卷考试获得证 书。考试内容以《私人银行理论与实务》教材内容为主，同时 辅以课堂授课内容。（4）获得证书后可以通过中国银行业专业 人员在线教育系统的线上平台参加继续教育学习，保持证书有 效性。

三、研修时间及形式 

研修时间：2020 年 10 月 17-18 日、24-25 日。 研修形式：所有培训授课及考试均为线上进行。 

四、研修对象 

研修对象：各会员单位从事私人银行和财富管理业务的客 户经理、投资顾问或理财师及有志于从事相关业务的业内人 士，其他金融机构相关业务的业内人士。

五、授课师资及课程安排 

师资安排：拟邀请国内外私人银行及财富管理专家、相关 领域研究学者担任研修班授课讲师。 

研修内容：研修内容拟围绕私人银行、财富管理、资产管 理、金融科技等相关专题开展；研修形式为线上授课和交流（课 程安排见附件）。 

六、研修班费用及发票事宜

（一）研修费：4,200 元/人。 

（二）其他费用（参训学员自理）：教材费：55 元，请提 前购买并学习，以便参加闭卷考试。

（三）付款方式：学员通过报名链接填写报名信息后扫码 支付或转账汇款支付培训费，如采用转账缴费方式进行付款，请务必填写汇款备注。

开户名称：东方银行业高级管理人员研修院  

开 户 行：华夏银行北京分行营业部 

账 号：10250000000942252 

汇款备注：高财班+姓名+机构 

（四）发票信息：请在报名时详细填写发票单位名称、税 号等要素，请确保发票信息准确。因疫情期间财税部门要求， 默认开具增值税普通发票，发票内容为：非学历教育服务*培 训费。七、报名方式 请在 PC 端登录中国银行业专业人员在线教育系统首页点 击“重要公告”栏目：http://ucollege.china-cbi.net/，在 相关研修通知页面底端点击链接填写报名信息，或通过手机微 信端关注“高级财富管理师俱乐部”公众号，点击“WMP 预告 -研修班报名”填写报名信息，报名信息填写后缴费成功即完 成报名流程。报名并缴费成功后，7 个工作日内会有工作人员 通知后续事项。

八、报名咨询 联系人： 万博 梁再军 电 话： 18301526903 15108430187 传 真： 010-88812686